Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону, размер обязательной доли в наследстве, кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Понятие обязательной доли

Данная доля предназначается родственникам умершего человека даже в случае, если они не прописаны в завещании. Поэтому наследники по этому документу могут столкнуться с необходимостью делить имущество.

Нотариус, занимающийся открытием завещания, непременно проверяет наличие у умершего человека родственников, являющихся пенсионерами, инвалидами или несовершеннолетними детьми.

https://www.youtube.com/watch{q}v=PQz2ykImW-U

Таким образом, обязательная доля представлена некоторой частью имущества, которая непременно назначается некоторыми лицам, обладающим определенными особенностями, причем они могут не прописываться в завещании. Данная доля является минимальной, поэтому нотариус должен правильно рассчитывать ее в соответствии с нормами закона.

Выдел доли наследственного имущества, заключающийся в определении возможности и области использования имущества, полученного двумя или несколькими лицами, определяется в соответствии со следующими нормативными актами:

  • Статья 247 Гражданского кодекса РФ – определяет правила предоставления выделенными долями наследственного имущества;
  • Статья 246 ГК РФ – согласно ей осуществляется деление наследства с точки зрения возможности распоряжения им.

Все подобные вопросы могут возникать по причине наследования материальных ценностей двумя и более лицами. Обязательным обстоятельством в данном случае является количество наследников – спор может возникать только при наличии двух и более претендующих, а также целостность самого наследуемого имущества, когда нет возможности выделить его часть для владения и пользования без затрагивания интересов других правопреемников.

Под обязательной долей в наследстве понимается право законного наследника на часть имущества покойного вне зависимости от условий завещания.

В ст. 1119 ГК РФ закреплено право каждого гражданина на свободу завещания. Таким образом, собственник может самостоятельно определить состав наследников, лишив прав на имущество получателей по закону. Однако ст. 1149 ГК РФ запрещает оставлять без наследства граждан определенных категорий.

Действие правила об обязательной доле:

  • на завещания, составленные на территории РФ – оформленные после 01.03.2002;
  • на распоряжения, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь – оформленные до и после 18.03.2014.

Мнение эксперта

Александра Максимова

Юрист. Опыт 12 лет. Специализация: гражданское, семейное, наследственное право.

Задать вопрос эксперту

При оформлении письменного волеизъявления у нотариуса, специалист должен предупредить завещателя о необходимости выделить имущество социально незащищенным родным. В документе проставляется памятка об этой информации и подпись гражданина о получении данной информации.

Общие правовые и юридические моменты

Может ли гражданин по завещанию оставить «одним всё, другим ничего{q}» Согласно действующему закону в РФ, а именно статье 1149 Гражданского кодекса РФ — нет, не может. Законом определен ряд лиц обязательную долю которых нужно учесть в любом случае. По сути, это те, которые не смогут жить без обеспечения, которое они получали от наследодателя. Ознакомьтесь с этой статьёй, в которой подробно описано, кто имеет обязательную долю в наследстве.

Это — несовершеннолетние или нетрудоспособные дети (как биологические, так и усыновленные); нетрудоспособные муж или жена, родители (или усыновители). Это также родственники-пенсионеры, не могущие работать, или имеющие инвалидность I, II, III групп. Иждивенцы, жившие не менее двенадцати месяцев на обеспечении владельца завещания.

Усыновленные дети имеют ровно те же права, что и кровные. Поэтому установление родства имеет небольшое значение.

В России нетрудоспособными признаются согласно возрасту (это женщины старше пятидесяти пяти лет и мужчины старше шестидесяти) и здоровью (согласно присвоенной группе инвалидности). К нетрудоспособным не относят граждан с правом досрочной пенсии.

Несовершеннолетними называются граждане, которым еще не исполнилось восемнадцати лет. Согласно законодательству РФ (Федеральный закон «О трудовых пенсиях» № 173-ФЗ), все несовершеннолетние — нетрудоспособны.

Условия увеличения долей наследников в наследстве

Обязательный получатель имеет право на 12 часть от доли, положенной ему по закону. Правило действует исключительно при наличии распоряжения или завещательного распоряжения. При наследовании без завещания гражданин получает свою часть собственности в полном размере.

Ст. 1141 ГК РФ предусматривает распределение имущества покойного в равных частях между получателями. Поэтому объем имущества для каждого получателя напрямую зависит от количества наследников в приоритетной очереди.

Пример. После смерти гражданки Р., ее наследниками по закону могут стать супруг, родители (мать и отец) и дети (дочь и 2 сына). Если каждый из получателей подаст заявление нотариусу о принятии наследства, то наследственная масса будет поделена по 1/6 части. Если один из них оформит письменный отказ или не станет подавать заявление, то размер доли каждого из наследников пропорционально увеличивается (по 1/5 части каждому). Если один из них оформить адресный отказ (в пользу конкретного получателя), то увеличится доля только получателя отказа. Например, отец отказывается в пользу матери. Тогда она получает 1/3 долю, а другие наследники по 1/6 части.

Обязательные наследники – это социально незащищенные категории граждан, которые не могут самостоятельно себя обеспечить в силу возраста или состояния здоровья. Они получают долю в имуществе покойного вне зависимости от условий распоряжения.

Получатели обязательной доли

№ п/п Получатель Требования
1 Родитель или усыновитель Нетрудоспособный гражданин (пенсионный возраст, инвалидность 1 – 3 группы)
2 Ребенок • несовершеннолетний;
• нетрудоспособный;
• в возрасте от 18 до 23 лет, при получении очного образования.
3 Супруг Нетрудоспособное лицо, состоящее с собственником в официальном брачном союзе
4 Иждивенец Нетрудоспособный родственник или постороннее лицо, который находилось на содержании покойного в течение 1 года.

Требования к детям:

  • статус ребенка должен быть установлен в законном порядке (установление отцовства, регистрация рождения);
  • гражданин усыновлен по решению суда или постановлению районного отдела опеки (до 1996 года);
  • несовершеннолетний возраст (от 0 до 18 лет);
  • нетрудоспособность (инвалидность 1-3 группы, получение образования в очной форме в возрасте от 18 до 23 лет).

Важно! Эмансипация несовершеннолетнего не является основанием для отказа в обязательной доле. Гражданский кодекс ведет привязку права к возрасту, а не к дееспособности.

Получить часть в имуществе покойного вне зависимости от условий завещания может его супруг.

Однако он должен соответствовать следующим требованиям:

  • наличие официального брачного союза (после развода гражданин теряет такое право);
  • нетрудоспособность (инвалидность 1 – 3 группы).

Родители должны соответствовать следующим условиям:

  • официально подтвержденная родственная связь (установление отцовства, регистрация рождения ребенка);
  • оформление усыновления, в установленном законом порядке;
  • достижение пенсионного возраста;
  • наличие инвалидности 1 – 3 группы.

Важно! Основанием для отказа в правах на имущество покойного ребенка является лишение родительских прав в отношении наследодателя или отмена усыновления.

Рассмотрим, кто имеет обязательную долю. Особой категорией получателей являются иждивенцы. Это нетрудоспособные или несовершеннолетние граждане, которые находились на содержании покойного собственника в течение последнего года его жизни.

Требования к иждивенцам:

  1. Родственники. Несовершеннолетние или нетрудоспособные граждане (братья, сестры, тети, дяди), которые получали содержание от гражданина в течение 1 года до его гибели.
  2. Посторонние граждане. Несовершеннолетние или нетрудоспособные граждане, которые проживали вместе с наследодателем в течение 1 года до его смерти, находились на его содержании и вели совместное хозяйство.

В качестве иждивенцев – не родственников могут выступать:

  • приемные дети;
  • несовершеннолетние или нетрудоспособные подопечные;
  • пасынки и падчерицы;
  • сожители.

Собственник при оформлении завещания должен самостоятельно предусмотреть величину наследства для обязательного получателя. Однако она не может быть меньше, чем ½ часть от доли по закону.

Для расчета величины наследственного имущества учитываются все потенциальные получатели приоритетной очереди. Возможность одного из наследников отказаться от имущества не учитывается.

Пример. Гражданка Р. составила завещание в пользу третьего лица. Ее наследниками по закону являются супруг, сын и несовершеннолетняя дочь. При наследовании по закону родственники получили бы по 1/3 доле в наследстве. Однако при наличии завещания в пользу третьего лица, дочь может претендовать только на ½ часть от законной доли. Ее наследство составит 1/6 долю.

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону, размер обязательной доли в наследстве, кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Если в момент оформления волеизъявления отсутствовали социально незащищенные получатели, то они могут заявить о своих правах в момент оформления наследства.

Порядок выделения части:

  1. Интересы нетрудоспособных и несовершеннолетних получателей удовлетворяются из части собственности покойного, неучтенной в распоряжении.
  2. Если все объекты собственности распределены, то доли наследников по завещанию пропорционально уменьшаются.
  3. При наличии завещательного отказа в пользу обязательного наследника, он имеет право на часть отказного имущества.

С 2018 года наследодатель имеет возможность включения в завещание требования о создании наследственного фонда. Фонд является равноправным наследником покойного.

Собственник устанавливает в завещании:

  • сумму средств, которая передается фонду;
  • порядок распоряжения деньгами.

Средства могут быть пожертвованы на благотворительность или для других целей. Одним из вариантов является установление регулярных выплат для лиц, имеющих право на обязательную часть имущества.

Важно! Получатель может выбрать только один вариант: оформление обязательной доли или получение выплат из наследственного фонда.

Разница между обязательной долей по закону и завещанию прослеживается по следующим пунктам:

  1. Категория получателей. При наследовании по закону право на нее принадлежит исключительно иждивенцам (так как первая очередь преемников — дети, родители, супруг — наследует и так).
  2. Размер. Рассчитывается по разным алгоритмам — при наследовании по закону зависит от количества наследополучателей, по завещанию — от размера доли, положенной по закону.
  3. Влияние на доли других наследников. Преемники по закону лишаются части положенного им имущества в пользу доли иждивенца, в то время как лицам, указанным в волеизъявлении, приходиться «делиться» только, если им завещано все имущество.

Правообладателями обязательной доли по закону и по личному распоряжению наследодателя, как привило, являются разные люди. Но возможно и иное развитие событий, как в следующем примере.

Главная

Наследодатель составил завещание, в котором распорядился о передаче части своего имущества родной сестре по матери. Этим он не лишил наследства отца (преемника по закону), но значительно урезал его долю. И после смерти сына отец за счет завещанной части восстановил обязательную долю, поскольку ее размер был выше, чем то, что осталось ему по закону и не было упомянуто в волеизъявлении.

Обязательная доля формируется из наследственной собственности, которая не вошла в завещание. Если ее недостаточно, завещанная часть также учитывается.

Рассчитать размер можно, вычислив всю наследственную массу с учетом завещанного и незавещанного имущества и количество законных наследников, которые могут претендовать на наследство при отсутствии завещательного распоряжения. Наследники, которые упоминаются в завещании, при подсчетах не учитываются, за исключением тех случаев, когда они являются одновременно наследниками по закону.

Согласно 63-й главе Гражданского кодекса России, размер обязательной части должен составлять не меньше 50% наследства, которое причиталось бы наследникам по закону при отсутствии завещания. Для более наглядного объяснения рассмотрим пример.

Наследодатель решил передать свой дом в равных долях совершеннолетней дочери и брату. При этом жилплощадь – это его единственная наследственная собственность. Из других родственников завещатель имеет только несовершеннолетнего сына от второго брака, проживающего с матерью. Тогда согласно законодательству РФ, второй сын может претендовать на получение доли, составляющей половину той части, которая причиталась бы ему в случае отсутствия завещания, то есть на ¼ квартиры. Остальные ¾ поровну поделят между собой дочь и брат.

Как определяется

Несмотря на то, что обязательная доля имущества назначается при любом варианте наследования, ее содержание и размер могут меняться в зависимости от того, осуществляется переход имущественных прав по завещанию или по закону.

Предлагаем ознакомиться:  Обязательная доля в наследстве по закону

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону, размер обязательной доли в наследстве, кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Согласно п. 3 ст. 1149 ГК, в обязательную долю вместе с правами входят и обязанности: долги наследодателя, выполнение завещательного отказа или возложения. Но в ситуации, когда расход на осуществление обязательств превышает доход от обретения имущественных прав, преемник может совершить отказ от наследства в течение полугода после его открытия.

Рассматривая правомерность обращения пенсионеров за выделением обязательной доли в наследстве, следует обратиться к нормативно-правовым актам. Согласно ст. 1149, 1148 ГК РФ, она выделяется:

  • несовершеннолетним детям;
  • нетрудоспособным гражданам: детям, родителям, супругам;
  • иждивенцам, являющимся наследниками по закону (согласно ст. 1142-1145 ГР РФ), независимо от факта совместного проживания;
  • гражданам, не входящие в число претендентов по закону, при условии, что они проживали с наследодателем не менее 1 года до момента его смерти и находились на его иждивении.

Самостоятельными наследниками 8 очереди нетрудоспособные иждивенцы могут быть при отсутствии других претендентов.

Пенсионеры попадают в категорию нетрудоспособных граждан. Понятие нетрудоспособности раскрыто в ст. 2 закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 г. В эту категорию включены:

  • инвалиды;
  • дети (младше 18 лет или 23 в случае получения специальности на стационарном обучении), дети-сироты;
  • мужчины и женщины, достигшие 65 и 60 лет соответственно;
  • лица из числа малочисленных народов Севера — мужчины и женщины, достигшие 55 и 50 лет соответственно.

Фактически пенсионный возраст, определенный ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», начинается у мужчин с 60 лет, а у женщин с 55 лет. Выходя на трудовую пенсию, граждане еще 5 лет остаются трудоспособными. Но как быть, если согласно законодательству, понятие обязательной доли неразрывно связано с понятием нетрудоспособности.

Как определяется размер обязательной доли в наследстве

Обязательной называют та часть наследуемого имущества, которую претенденты на наследство вправе требовать отдать им, неважно, хотел этого усопший или нет. Расчет ее производится на основании оценки стоимости всего имущества наследодателя (это относится и к тому, что он описал в завещании и к тому, что забыл упомянуть). Сюда относятся также предметы обстановки, обихода (например, мебель, кухонная техника), а также — особые права (например, авторские).

На что опираться при расчетах{q} Все зависит от того, когда писалось завещание. Если документ, где умерший излагает свою волю, писался до первого марта две тысячи второго года, то на него еще действуют нормы законодательства РСФСР (статья 535 Гражданского кодекса), и обязательный минимум составляет две трети той части, что наследник может взять по закону.

Все дело в том, что именно 01.03.2002 вступила в силу часть 3 Гражданского кодекса РФ, которая и регулирует порядок долей. И если завещание было написано позже этой даты, то обязательная доля, в соответствии с новым законом, составляет не меньше 1/2 от законной.

1/4 (или 2/3)* 1/N, где N — число наследников с правом наследования по закону.

Если часть имущества была указана в волеизъявительном документе, а часть — нет, обязательную долю присуждают из неупомянутой части, даже если это уменьшит права остальных претендующих. Если же завещано все имущество, либо незавещанная доля слишком мала для удовлетворения обязательной доли, при расчете последней «захватывают» и завещанную часть.

В обязательную часть засчитывается все имущество, на которое в любом порядке претендует наследник с правом обязательной доли.

Наследства можно и лишиться. Решение это принимается судом, если наследник будет признан недостойным, что предусматривает статья 1117 Гражданского кодекса РФ. Например, если он совершил противоправные действия в отношении волеизъявителя или других претендентов на наследство. Об этом стоит помнить тем, кто подумывает любой ценой увеличить свой «кусок». Например, физически устранив других кандидатов или обманом убеждает родственника-миллионера изменить завещание.

Максимальный заканчивается там, где начинаются права других кандидатов, а минимальный определен законом. Как уже было сказано, если завещание было написано до 1 марта 2002 года, то обязательная доля должна составлять не менее две трети от той, что отошла бы по закону. А если после, то не может быть меньше половины.

Таким образом получается, что: общая сумма имущества делится на число всех предусматриваемых законом наследников:

  • по праву на обязательную долю;
  • по закону, если бы письменное волеизъявление отсутствовало вовсе;
  • по праву представления.

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону, размер обязательной доли в наследстве, кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Полученная часть делится пополам. Окончательный результат и будет тем обязательным минимумом.

При определении размера обязательной доли в наследстве должно учитываться и быть принято во внимание следующее:

  • должна учитываться стоимость всего наследственного имущества, то есть стоимость имущества как в завещанной, так и в незавещанной части;
  • должны быть приняты во внимание все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию этого имущества, если бы все оно наследовалось по закону. При этом должны быть учтены наследники по праву представления, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

В обязательную долю включается все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства, в том числе стоимость установленного в его пользу завещательного отказа.

Обязательная доля выделяется из той части наследственного имущества, которая не завещана (не вошла в завещание). Но если незавещанной части имущества для формирования обязательной доли недостаточно, то для этих целей привлекается завещанное наследственное имущество.

Обязательная доля в наследстве должна составлять не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. То есть размер обязательной доли в наследстве определяется как половина доли этого наследника при наследовании по закону.

Порядок расчета обязательной доли относительно прост в случаях, когда наследодатель составил завещание на все принадлежащее ему имущество.

Но расчет обязательной доли в наследстве в случаях, когда у наследодателя, кроме завещанного имущества, имеется еще и незавещанное имущество, является более сложным. Обязательная доля в наследстве формируется из незавещанной части наследственного имущества, даже если это уменьшает права других наследников по закону на эту часть имущества. Но если незавещанной части имущества недостаточно, то обязательная доля формируется из той части имущества, которая завещана.

Возможность уменьшения обязательной доли законодательством предусмотрена. Это означает, что наследники вправе требовать уменьшить обязательную долю или отказать в ее присуждении. Но такое требование может быть удовлетворено только в судебном порядке. Возможностей для увеличения обязательной доли законодательством не предусмотрено.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Приведем конкретный пример. Умер гражданин, у которого всего имущества была отдельная квартира. Ее он завещал сыну и брату. На момент открытия наследства оказалось, что есть еще вдова возраста 58 лет, а сын является совершеннолетним и трудоспособным гражданином. Кому что положено — сперва будут исходить из закона.

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону, размер обязательной доли в наследстве, кто имеет право на обязательную долю в наследстве

То есть претендентами первой очереди являлись бы жена и сын, которые бы и получили по равной половине каждый (статья 1142 ГК РФ). Что до брата, то он в случае отсутствия завещания вообще не имел бы ни на что права. Таким образом, вдове должна отойти половина от половины всего имущества. То есть — одна четверть.

На оставшиеся три четверти сыну и брату предстоит получить свидетельство о праве на наследство согласно завещанию в равных частях.

Или еще пример. Умирает гражданин, все имущество (квартира) которого завещано гражданке, с которой он сожительствовал. Однако остались еще сын сорока двух лет и пятидесятишестилетняя дочь. Их мать наследником считаться не может, так как умерший с ней был в разводе. На что имеет право дочь{q} Если бы не наличие завещания, то она претендовала бы на обязательную долю — вместе с братом им бы отошло по половине имущества. В итоге, дочь имеет право на четвертую долю квартиры.

  • Определение долей не может предшествовать открытию наследственного дела и выдаче свидетельства о праве наследования;
  • Зачастую грамотно собранная доказательная база является основной причиной вынесения положительного решения в пользу истца;
  • Вынесенное решение можно оспорить до истечения положенного законом срока;
  • В первую очередь судом рассматривается возможное наличие причин преимущественного права и обязательной доли.

Как определяется размер доли при завещании

Наследодатель завещал принадлежащий ему дом в равных долях сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись супруга 56 лет и совершеннолетний сын. Никакого другого имущества у наследодателя не было.

Дом приобретался наследодателем до вступления в брак. Поэтому пережившая наследодателя супруга претендовать на дом не может. Но она может претендовать на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе, т.к. является нетрудоспособной супругой наследодателя. Сын является трудоспособным, поэтому права на обязательную долю не имеет.

При определении обязательной доли в данном случае в расчет будут приниматься супруга и сын наследодателя, которые являются двумя наследниками по закону. Более того, они являются наследниками первой очереди, что означает, что при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя, как наследники второй очереди, не имели бы права на наследование дома, так как при наличии наследников первой очереди наследники второй очереди к наследованию не призывались бы.

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону, размер обязательной доли в наследстве, кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля супруги наследодателя исчисляется исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону она и сын наследодателя наследовали бы в равных долях каждый. Размер обязательной доли супруги составляет половину от ее расчетной доли при наследовании по закону, т.е. 1/4 долю завещанного имущества.

Остальные 3/4 доли в наследственном имуществе перейдут в равных долях сестре и брату наследодателя. Т.е. каждый из наследников по завещанию (брат и сестра умершего) в итоге получит 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли.

Наследодатель составил завещание, в котором завещал свой земельный участок совершеннолетнему трудоспособному сыну. Стоимость участка составляет 2 млн. рублей. После смерти наследодателя остался гараж стоимостью 400 тысяч рублей, который не вошел в завещание. Другого имущества у наследодателя не было.

Суммарная стоимость имущества составляет 2,4 млн. рублей. У наследодателя осталась еще несовершеннолетняя дочь. Других наследников первой очереди нет. Таким образом, если бы завещания не было, то каждый из наследников наследовал бы имущество на 1.2 млн. рублей.

Несовершеннолетняя дочь является обязательным наследником. Обязательная доля её наследства должна составить минимум 600 тысяч рублей (половину от доли имущества на 1.2 млн. рублей). Поэтому дочь наследодателя претендует на 1/4 часть имущества наследодателя стоимостью 600 тысяч рублей.

Данный пример показывает, что незавещанной части имущества (гаража стоимостью 400 тысяч рублей) для формирования обязательной доли дочери недостаточно. Поэтому для реализации права дочери на обязательную долю наследства должно быть привлечено завещанное наследственное имущество, т.е. земельный участок. Как именно будет делиться земельный участок, должны будут решить между собой брат и сестра (дети наследодателя).

По завещаниям, которые оформлялись до марта 2002 года, обязательная доля составляет минимум две трети от имущества, которое полагалось бы при наследовании по закону.

Если лицо, которому полагается по закону гарантированная доля наследства, указано в завещании, но положенная ему по завещанию доля имущества меньше допустимого минимального размера гарантированной доли, то недостающая часть компенсируется через суд.

Предлагаем ознакомиться:  Какая перепланировка квартиры не требует разрешения

Для того чтобы рассчитать величину данной доли, необходимо определить четкий перечень наследников умершего по закону. Данный круг лиц мог претендовать на получение наследства, если бы завещания не существовало.

https://www.youtube.com/watch{q}v=8DvoNEXYWzo

При расчете доли учитываются все наследники, которые на момент решения вопроса с наследством находятся в живых и имеют возможность заявить права на долю имущества. При расчетах важно учитывать и возможных будущих наследников, к которым относятся еще не появившиеся на свет дети.

Право на обязательную долю в наследстве имеют наследники по завещанию, которые не относятся к наследникам по закону и они неучитываются при расчетах.

Далее подробно ознакомитесь о процедуре раздела имущества между наследниками.

В обязательном порядке учитывается факт отказа одного из наследников от своей доли в пользу лица, относящегося к категории получателей гарантированной доли наследства. Полученная таким образом доля имущества будет приниматься в расчет при определении необходимой обязательной доли.

Заключение

Если вам есть что передать по наследству, не стоит оставлять потомков воевать за кусок пожирнее — дело может дойти до кровопролития. Лучше составить грамотное завещание при участии заслуживающего доверия юриста, что бы не было оснований для признание завещания недействительным. А если вы сами оказались в числе наследников и вам кажется, что вас явно обделили — лучше не бороться за правду самому. Здесь опять же вам поможет адвокат, который обязательно выявит и докажет в суде то, что ваши права были нарушены.

Итак, вступление в наследство с определенной долей владения еще не предоставляет возможности распоряжения имуществом. В том случае, если на неделимое имущество имеется несколько владельцев, лучшим вариантом будет самостоятельное определение права пользования при условии согласия всех правопреемников. Отсутствие такого согласия в любом случае приведет к решению вопроса в судебном порядке.

Как подтвердить право

Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, определены ст. 1149 ГК РФ. К ним относятся:

  1. Нетрудоспособные близкие родственники покойного (родители, дети, супруг).
  2. Иждивенцы наследодателя.

Нетрудоспособными считаются люди, которые не способны самостоятельно обеспечить себя и нуждаются в сторонней поддержке. К таким относятся граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды и несовершеннолетние.

Для подтверждения своих прав на часть наследства им необходимо предоставить нотариусу документ, свидетельствующий о близком родстве с покойным (рождении или браке), в течение 6 месяцев после открытия наследства.

Для расчета берется суммарная стоимость всей наследственной массы, включая то, что было завещано. В дальнейшем порядок распределения собственности умершего будет зависеть от того, было ли составлено завещание.

При наследовании по закону призываются родственники умершего в порядке, который определен ст. 1142-1145 ГК РФ. Первыми наследуют самые близкие — дети, родители, законные супруги и внуки за умерших родителей; вторыми — дедушки и бабушки, братья и сестры, а в случае их смерти — племянники и племянницы;

Люди пенсионного возраста имеют право по закону на такую же долю, что и другие претенденты, даже если они не являются представителями очереди, приступающей к наследованию (ст. 1148 ГК РФ).

Например, если у наследодателя имеются сын и дочь (

наследники 1 очереди

), а также престарелая бабушка (наследница 2 очереди), по закону между ними материальные ценности будут разделены поровну.

В завещании человек волен указывать в качестве наследников родственников, близких людей, юридических лиц, оставлять им любое имущество, находящееся в его собственности, но появление обязательных наследников меняет порядок распределения завещаемых благ.

Согласно ст. 1149 ГК РФ, пенсионер может претендовать на ½ часть ценностей, которые достались бы ему при отсутствии завещания.

Следует обратить внимание на дату составления завещания. Если оно было оформлено у нотариуса до 01.03.2002 г., пенсионер имеет право получить 2/3 части имущества, предназначенного ему по закону (ст. 535 ГК РСФСР).

Возмещение размера обязательной доли производится из незавещанной части имущества. Если ее недостаточно, уменьшаются части претендентов, указанных в завещании.

Пример 1. Завещание составлено до 2002 г. Наследодатель (муж) имеет сына, жену, отца пенсионного возраста. Завещание было составлено на сына. По закону жена имела бы право на ½ имущества, приобретенного в браке, а значит, распределению подлежит лишь ½ собственности. Без завещания жене, сыну и отцу досталось бы по 1/6 части наследства (доля мужа делится на 3-х), значит обязательная доля отца — 2/3 от 1/6, то есть 1/9. С учетом этого 1/9 вычитается из общей массы, а сын наследует 7/18 завещанного отцом.

Пример 2. Завещание составлено после марта 2002 г. Рассматривая тот же пример, предположим, что обязательная доля дедушки по закону — не 2/3, а ½. Тогда ее расчет производится как ½ от 1/6, то есть 1/12. Сын получит в наследство 5/12 материальных ценностей.

Пример 3. Наследует не родственник. Отец, имея жену и дочь, ухаживал за соседом—пенсионером, проживающим у него в течение 1 года и находящимся на его иждивении. Его часть в наследстве равна 1/12 (половина от 1/6), поскольку по закону он является претендентом наравне с членами семьи. Если бы сосед проживал у себя дома, а не с наследодателем, он бы не имел права на наследство.

Пример 4. Выделение обязательной доли из незавещанной части. Мужчина завещал 3/4 принадлежащего только ему дома супруге. Остальная часть подлежала наследованию дочерью. Отец проживал с пожилой тетей, находящейся на его иждивении. Без завещания часть тети в наследстве составила бы 1/3 наравне с супругой и дочерью, а значит ее обязательная доля – 1/6. После выделения части имущества тете из незавещанной доли, дочери достанется 1/12.

В законе указана обязательная доля «не менее» ½ части, предназначенной по закону, то есть ее размер может быть и больше. Но на практике не было случаев присуждения части имущества, превышающей указанный размер.

Уменьшение доли возможно, если судом будет признано, что для другого правопреемника имущество было основным источником дохода.

По правилу универсального правопреемства наследуются не только доходы, движимое и недвижимое имущество, но и долги умершего. Каждый наследник обязан выплатить сумму долга пропорционально размеру полученного наследства, но в пределах его доходной части.

При разделе имущества важно соблюсти законные интересы всех наследополучателей, и особенно — социально незащищённых. Нетрудоспособные родственники и иждивенцы покойного наиболее остро нуждаются в материальной поддержке, которую им способно оказать полученное наследство. Законодательство РФ учитывает этот факт и содержит положения, обязывающие выделять указанной категории граждан часть наследства даже при наличии обделяющего их завещания.

Обязательные наследники, которые могут получить гарантированную долю имущества после его смерти родственника состоят из:

  • Несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные). Дети наследодателя, не достигшие 18 лет, получают право на долю наследства независимо от своего социального (учащиеся, работающие) и семейного (женатые, замужние) положения. Не родившийся к моменту смерти завещателя ребенок считается наследником только после появления на свет, в период беременности ребенок сточки зрения закона является лишь возможным наследником.
  • Нетрудоспособные дети (в том числе усыновленные). Совершеннолетние дети завещателя с инвалидностью I, II или III группы. Несовершеннолетние дети автоматически входят в категорию нетрудоспособных граждан, поскольку детский возраст до 18 лет подразумевает нетрудоспособность.
  • Нетрудоспособный супруг завещателя. Супруг после 60 лет и супруга после 55 лет, либо супруги с инвалидностью I, II или III группы.
  • Нетрудоспособные родители (в том числе приемные). Мужчины после 60 лет и женщины после 55 лет, лица с инвалидностью I, II или III группы.
  • Нетрудоспособные иждивенцы. К ним относятся нетрудоспособные наследники, которые входят в перечень наследников по закону (1-я – 7-я очередь) и на момент смерти завещателя находились на его иждивении не менее года. При этом не имеет значения, проживали данные лица совместно с завещателем или отдельно.

Также, к этой категории относятся нетрудоспособные граждане, которые не входят в перечень наследников по закону, но на момент смерти завещателя находились на его иждивении не менее года и проживали с ним совместно.

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону, размер обязательной доли в наследстве, кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Под нахождением на иждивении подразумевается жизнь на средства наследодателя, либо получение от него материальной помощи, составляющей основу бюджета получателя денежных средств. Несовершеннолетние дети могут считаться иждивенцами до 16, либо до 18 лет (если проходят обучение).

Если наследодатель не сообщил нотариусу о наличии наследника, то гражданин должен самостоятельно защищать свои права. При отсутствии такой возможности права защищает его представитель.

Порядок действий для получения обязательной доли:

  1. Подача заявления нотариусу.
  2. Подтверждение статуса.
  3. Получение свидетельства о правах на наследство.

Подача заявления

Гражданин должен обратится к нотариусу в течение 6 месяцев после гибели собственника. Он вступает в наследство одновременно с наследниками по завещанию.

Если получатели по волеизъявлению отказываются от вступления в наследство, то гражданин теряет право на обязательную долю. Он получает часть имущества, положенную ему по закону.

Наследник не обязан принимать наследство. Он может оформить отказ. Документ может быть общим или носить адресный характер. Однако право на обязательную долю нельзя передать адресно.

Перечень документации для подтверждения статуса:

  • свидетельство о рождении;
  • справка МСЭ об инвалидности;
  • гражданский паспорт заявителя;
  • пенсионное удостоверение (для подтверждения пенсионного возраста);
  • решение суда о признании иждивенцем.

Важно! Усыновитель или усыновленный не обязаны афишировать свой статус. Они приравниваются к кровным родителям и детям. Поэтому данные об усыновлении можно не предоставлять.

Если нотариус отказывается признавать гражданина иждивенцем покойного, то он имеет право обратиться в суд для установления факта, имеющего юридическое значение.

Если гражданин имеет право на обязательную часть и на наследство по завещанию, то он вправе выбирать, какое имущество получить. Получение наследства по двум основаниям невозможно.

Свидетельство выдается через 6 месяцев после гибели собственника.

Кому может быть отказано{q}

В ст. 1149 ГК прописаны все категории граждан, имеющие право на ее получение. К ним относятся:

  • дети завещателя, являющиеся несовершеннолетними гражданами, причем дети могут быть усыновленными, а не родными;
  • родители или супруги, которые официально признаются нетрудоспособными;
  • иждивенцы, признанные нетрудоспособными.

Она используется при ситуации, когда гражданин оставляет после себя завещание, в котором указываются граждане, не являющиеся его прямыми наследниками и родственниками.

Что такое завещание и как его оформить без ошибок{q} Смотрите статью по ссылке.

У каждого человека, желающего выразить свою волю относительно передачи имущества другим лицам после смерти, имеются ограничения в случае наличия нетрудоспособных близких родственников или несовершеннолетних детей.

Важно! В судебном порядке данная доля может быть уменьшена или вовсе претенденты на нее могут получить отказ в получении.

В наследственном праве существует понятие «недостойные наследники». Согласно п.4 ст. 1117 ГК РФ лица из числа претендентов на обязательную долю, признанные недостойными, лишаются право получить имущество умершего.

Гражданин признается недостойным наследником в следующих случаях:

  • установление факта умышленного осуществления противоправных действий в сторону наследодателя или других потенциальных правопреемников с целью увеличения собственной доли в наследстве или части других претендентов либо влияния на содержание завещания;
  • лишение родительских прав;
  • уклонялся от обязанностей по уходу за наследодателем (например, невыплата алиментов).

Наследники признаются недостойными только в судебном порядке.

Если в отношении лица было составлено завещание уже после признания его недостойным, он вновь обретает право унаследовать имущество.

Предлагаем ознакомиться:  Претензия застройщику – как правильно написать, образец

Также лишаются права получения наследственного имущества лица, заключившие с наследодателем договор пожизненного содержания с рентой (п. 31в Постановления №9 от 29.05.2012 г.).

Обязательная доля, как и любая другая часть наследства, подразумевает под собой ответственность по долгам усопшего и может нести расходы по выполнению завещательного отказа, поэтому не удивительно, что наследники не всегда хотят ее принимать. И к их счастью, право отказа от обязательной части наследства существует.

Отказаться от собственности покойного можно даже после ее принятия, в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Наследнику для этого всего лишь нужно подать заявление об отказе нотариусу, ведущему наследственное дело. И помнить, что:

  1. Отречение от прав на получение обязательной части наследства не может быть совершено в пользу другого лица.
  2. Отказная обратной силы не имеет.

Отказ доли в наследстве при завещании

Добровольный способ заключается в существовании договоренности между лицами, имеющими законное право на распоряжение имуществом, причем подобное право возникает уже после получения свидетельства на право наследования. В порядке добровольного решения вопроса наследники договариваются самостоятельно, и результатом становится составление соглашения, окончательно определяющего и разграничивающего права и полномочия лиц.

Принудительный способ заключается в решении возникшего вопроса в судебном порядке. В таком случае одна из заинтересованных сторон составляет исковое заявление о выделении доли в наследстве. Вынесение решения основывается на предоставленной документации и законных основаниях, которые могут давать право на преимущественное право владения и распоряжения неделимым имуществом.

  • Имущество, по поводу которого имеется спор между наследников, является неделимым. Сюда может относиться недвижимость, транспортные средства, прочие материальные ценности, пользование которыми невозможно осуществлять одним из наследников без ущемления прав вторых и третьих лиц;
  • Имея законные основания, один из наследников может претендовать на увеличение доли в наследственном имуществе;
  • Составление добровольного соглашения или решение спора в суде должно осуществляться в течение трех лет с того момента, как было открыто дело. По истечении такого срока каждый из наследников вправе претендовать на выделение наследства в натуре;
  • При определении доли одним из определяющих значений будет являться наличие преимущественного права пользования.

Определение доли в наследственном имуществе осуществляется с учетом таких норм и положений регулирующих законов РФ:

  • Делению подлежит исключительно имущество, которое по завещанию или праву наследования оказалось в общей собственности двух и более лиц;
  • Кроме выделения доли каждого из наследников добровольно или принудительно определяется также порядок осуществления самого раздела;
  • В случае желания или необходимости продажи общего имущества деление вырученной доли денежных средств осуществляется после регистрации договора и передачи положенной суммы одному или наследников;
  • Оформить заявление о выделении доли в наследстве имеет право один из наследников, получивший свидетельство о праве вступления в наследство или его законный представитель при наличии нотариально заверенной доверенности;
  • После выделения положенной доли любой из наследников имеет законное право на распоряжение своей долей.
  • Устная консультация;
  • Определение позиции и возможных действий;
  • Сбор доказательств и их оформление;
  • Подготовка документов для подачи искового заявления;
  • Представление интересов клиента в самом судебном разбирательстве;
  • Получение решения суда;
  • Подача апелляции.

На практике нотариусы зачастую «не замечают» супружескую долю. Ведь, по идее, выделение супружеской доли должно происходить по письменному заявлению супруга, претендующего на собственность. Но подача такого заявления не всегда в интересах этого супруга. Ведь если квартира, дом или другое имущество изначально оформлено на него, он может питать надежду таким образом исключить его из наследственной массы, если есть иные законные наследники или составлено завещание.

При таких обстоятельствах нотариус обязан самостоятельно или по заявлению других наследников выделить супружескую долю умершего супруга. Если нотариус этого не сделает и выдаст наследникам свидетельство о праве на наследство на прочее имущество умершей, например, дом, полученный ей в наследство от бабушки, то оно может быть впоследствии аннулировано в суде.

Примеры обязательной доли в наследстве

Также, не имеет значение тип имущества, с которого возможно получение прибыли. Важен сам факт появления у собственника возможности получения необходимого ему для существования дохода при обладании данным имуществом.

Если истец через суд доказывает, что имущество при жизни наследодателя приносило ему необходимый для жизни доход или служило местом жительства, то возможно получение постановления суда об отказе в присуждении обязательной доли.

Для положительного решения суда истцу необходимо доказать, что лицо, которому полагается гарантированная доля наследства, постоянно не использовало имущество. При этом допускается, что использование имущества наследником по завещанию могло иметь место не круглый год, а эпизодически (например, проживание в дачном доме на протяжении летнего сезона).

Отказ в присуждении доли наследства может являться и инициативой самого наследника обязательной доли. То есть при желании человек может добровольно отказаться от причитающегося ему имущества. При этом важным условием является невозможность отказа в пользу другого человека.

Отказ от доли подразумевает увеличение размера наследуемого по завещанию имущества. Соответственно, при наличии нескольких наследников по завещанию отказ владельца обязательной доли от своих прав на имущество пропорционально увеличит доли каждого из наследников по завещанию.

Вопрос об уменьшении или отказе в выделении обязательной части имущества рассматривается исключительно в судебном порядке. Заявителем может быть только наследник по завещанию.

Суд принимает во внимание следующие факты:

  • кто из сторон пользовался имуществом при жизни покойного собственника;
  • финансовое состояние каждой стороны.

Пример. После смерти гражданки С. открыто завещание. Женщина завещала все имущество дочери. Однако у нее был нетрудоспособный муж. Наследница подала исковое заявление, чтобы лишить мужа матери прав на наследство. Однако мужчина в течение 5 лет постоянно проживал в квартире покойной, а девушка жилым помещением не пользовалась. В случае наследования по закону, имущество было бы разделено по ½ доле между получателями. Поэтому муж имеет право на обязательную часть в размере 14 доли имущества. Кроме того, он имеет приоритетное право на получение доли в квартире. Так как не имеет в собственности жилплощади. А дочь покойной имеет в собственности квартиру. Суд отказал в удовлетворении требований.

Правом на получение обязательной доли наделяются граждане, которые относятся к категории социально незащищенных. Такая возможность есть только при наличии завещания. Размер наследства составляет ½ часть от доли, положенной по закону. Однако наследники по завещанию зачастую против выделения части, так как их наследство может быть значительно уменьшено. Поэтому наследники обращаются в суд, чтобы лишить прав на имущество обязательных получателей. Чтобы защитить имущественные права, целесообразно привлечь юриста. Для получения срочной консультации достаточно оставить заявку в форме обратной связи.

Каждый наследник имеет возможность в добровольном порядке отказаться от определенной части наследства, но при этом он не имеет право передавать данное имущество другим наследникам. Если один из наследников отказывается от своей доли, то она направляется по закону на поддержку других наследников, являющихся наиболее уязвимыми и необеспеченными.

Оформление

Для приобретения положенной части наследства преемник должен ее оформить. Причем это надо успеть сделать в течение первого полугодия после смерти завещателя. В случае пропуска срока право на долю аннулируется и может быть восстановлено в суде или, что случается гораздо реже, с разрешения остальных наследополучателей, и только при наличии уважительных причин, по которым порядок был нарушен.

В остальном от наследника требуется следующее:

  1. Посетить нотариуса по месту последней регистрации покойного.
  2. Написать и подать ему заявление о принятии наследства и получении свидетельства о праве на причитающуюся долю.
  3. Собрать необходимые документы и передать их нотариусу (можно сделать это перед первым визитом к нему и подать одновременно с заявлением, но в случае возникновения затруднений со сбором бумаг не стоит откладывать первичное посещение нотариуса на более поздний срок).
  4. Оплатить госпошлину и сопутствующие нотариальные услуги.
  5. Получить свидетельство о праве на наследство.
  6. По необходимости заключить с остальными наследниками соглашение о разделе наследственного имущества.
  7. На основании свидетельства о праве на наследство и соглашения о разделе произвести регистрацию имущества (транспортного средства — в МРЭО ГИБДД, жилплощади, земельного участка и имущественного комплекса предприятия — в Росреестре, доли в хозяйственном обществе — в налоговой службе) либо получить собственность, не подлежащую регистрации (банковский вклад, невыплаченную пенсию или зарплату, личные вещи умершего).

Оформление, оценку и другие сопутствующие обязанности нетрудоспособный правопреемник может возложить на добровольного представителя. Для этого ему необходимо заверить у нотариуса соответствующую доверенность и четко прописать передаваемые полномочия. Несовершеннолетним, недееспособным и ограниченно дееспособным гражданам составлять доверенность не нужно. Их законные права и интересы у нотариуса и в других официальных инстанциях будут представлять родители, опекуны или попечители.

Документы

Ориентировочный перечень документов, которые потребуются наследополучателю при оформлении доли:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • завещание;
  • удостоверение личности заявителя;
  • подтверждение прав на обязательную долю (свидетельство о рождении или браке, пенсионное удостоверение, заключение медико-социальной экспертизы, судебный акт, признающий факт иждивения);
  • справка о снятии покойного с регистрационного учета по его последнему месту жительства;
  • выписка из домовой книги;
  • доверенность/решение органа опеки и попечительства/свидетельство о рождении несовершеннолетнего преемника (если от имени наследополучателя выступает его законный или добровольный представитель);
  • отчет об оценочной стоимости наследственного имущества;
  • правоустанавливающие документы на наследуемые объекты (договоры дарения, купли-продажи, выписки из государственных реестров);
  • технический паспорт или межевой план объекта;
  • квитанция об оплате госпошлины.

Госпошлина

От оплаты госпошлины освобождаются:

  • несовершеннолетние преемники;
  • инвалиды I и II группы на 50 %;
  • лица, наследующие жилплощадь и земельный участок, на котором проживали при жизни завещателя;
  • недееспособные наследополучатели;
  • наследники лиц, погибших при исполнении своих служебных обязанностей или гражданского долга.

Остальным придется заплатить 0,3 % от оценочной стоимости наследуемого имущества. Но это еще не все. За оформление документов, правовое консультирование и другие дополнительные действия с наследополучателя удерживается отдельная плата, размер которой устанавливает нотариальная палата каждого субъекта РФ.

Отказ доли в наследстве при завещании

Нотариус должен правильно рассчитывать долю каждого наследника в наследуемом имуществе, для чего учитываются все претенденты. В качестве примера можно привести ситуацию. Гражданин указал в завещании, что все его имущество делится между дочерью и сестрой.

После его смерти обнаруживается, что у него еще имеется несовершеннолетний сын и жена, являющаяся официально трудоустроенной. Если бы завещание отсутствовало, то имущество делилось бы между двумя детьми и женой. По завещанию наследниками являются сестра и дочь, но еще и несовершеннолетний сын может претендовать на обязательную часть.

Нередкими являются ситуации, когда граждане составляют завещания, указывая в них людей, не являющихся родственниками или прямыми наследниками. После смерти человека и открытия завещания все люди, претендующие на обязательную долю, должны самостоятельно заниматься выделением части имущества.

Как правильно составить завещательный отказ{q} Инструкция тут.

https://www.youtube.com/watch{q}v=cQ77kaWjL9Q

Важно! При выделении обязательной доли непременно отнимается некоторая часть имущества у каждого наследника, прописанного в завещании.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector